С момента окончания первой части прошло 100 лет. Старые герои Raven и Riketz уходят на покой, даже не помахав на прощание ручкой. Главным героем игры становится Romanization, в простонародии Kafu. Паренек он, в общем-то, неплохой да и с монстрами бороться умеет, но наложили на него нехорошие люди... Нет, наложили не то, что вы подумали, а всего лишь ужасное проклятье. Но ему и этого хватило. Ведь теперь в его голове сидит паразит и толкает на самые безрассудные поступки. Осознав, что дальше так продолжаться не может, Kafu, прихватив с собой подружку Niko, отправляется на поиски 4 магических шаров. Отдуваться за всех в этом приключении предстоит, конечно же, игрокам. Как и в первой части, им предстоит посетить четыре леса, каждый из которых растет в соответствии со своей стихией: Огнем, Водой, Воздухом или Землей. А все из-за головной боли. Впрочем, наверное, и мы ходили бы за три девять земель, не придумай человечество аспирин.
Помимо главных героев, свое новое лицо обрела и графика. Игра полностью перекочевала в 3D. А занималась этим самым кочеванием все та же Studio Ghibli, работавшая над первой частью. Главным дизайнером персонажей стал ветеран японской игровой индустрии Katsuya Kondou.
В основе геймплея игры лежит отлов разных монстров с последующим их возмужанием и использованием в собственных целях. Всего в игре доступно около 100 различных существ, которыми игроки смогут обмениваться друг с другом.