Игра представляет собой гоночный симулятор, только вместо машин в вашем распоряжении летательные аппараты. Вас ждут несколько десятков ужасно симпатичных мультипликационных персонажей, которым предстоит пройти самые разнообразные трассы, — как в наполненных морской романтикой пиратских городах, так и на мрачных кладбищах Чикаго 20-х годов прошлого века. Любой маршрут таит в себе множество угроз, всячески мешающих добраться до финиша. Тут и страшные акулы, выпрыгивающие из океана, и гангстеры, пытающиеся сбить вашу машину из смертоносных пулеметов Томпсона.

У каждого героя своя жизненная история, развивающаяся в видеосценках. Главная цель, естественно, — достичь финиша первым. Но есть и вторичные цели, открывающие доступ в секретные зоны, новых персонажей и т.п.