Два мира существуют как бы параллельно. В одном мирная жизнь,
в другом хаос, анархия и безобразие. А когда дьявольский безумец обнаружил
древний артефакт, позволяющий создать проход из одного мира в другой, то из
безобразного мира устремилась куча монстров, и теперь главный
герой по имени Алерон должен, используя свою способность приобретать
различную форму, обнаружить злодея и поставить всё на свои места.
Предстоит путешествие по средневековому миру, арабским странам.
Максимально эффективно использовать способность героя принимать одну из 24-х
различных форм, каждая из которых меняет ваши способности, размеры, позволяет
преодолевать разнообразные ловушки, выполнять новые комбинационные атаки,.
Заработанные очки могут быть использованы для апгрейда следующей доступной
формы. Когда посещаете многочисленные города, с магазинами и местными
жителями, будьте внимательны, вежливы, поскольку иногда они предложат вам
выполнить довольно выгодное задание.

Данная игра является сиквелом Warriors of Might and Magic