Агент ФБР Крэйг Вилмор расследует исчезновение двух агентов, работников дипломатического корпуса в Вашингтоне - специальных агентов Дану Скалли и Фокса Малдера Они исчезли как раз в то время, когда работали над самым загадочным делом. Вилмор охотится за потерянными агентами и по хожу дела вскрывает несколько тайных сделок, которые, как он считает, организовали мелкие нарушители закона. Однако... На самом деле агент ФБР на тыкается не на что иное, как на заговор. Да какой! Сговорились о чем-то своем американское правительство и пришельцы...