Test Drive-это не просто гонки, а игра с сюжетом. Вы играете в роли Дениса Блэка, любителя погонять по городским улицам, которого это пристрастие привело в некую неофициальную организацию, устраивающую подпольные гонки без правил. Все как положено: тотализатор, денежные премии победителям, возможность апгрейдить свою тачилу.
Во главе организации стоит некто Дональд Кларк, который разглядев в Деннисе многообещающего гонщика, дает ему денег на первую машину. Со временем, однако, Блэк начинает понимать, что не все так просто, и вовсе не один лишь благородный спортивный дух движет лигой...

Наличие сюжета - весомый плюс игры. Вы будете постоянно подвергаться нападкам и насмешкам соперников и ваша задача приехать первым и заткнуть наглецов. Сюжетная линия прямая, тут либо побеждаешь, либо гуляешь. В конце игры вы будете бороться за главный трофей - лучшую машину игры. Одной из главных особенностей игры также можно отметить её оригинальную физику. Во время гонки вам, как и полагается, придётся столкнутся со множеством препятствий на дороге, главными из которых являются "городские чайники", соблюдающие ПДД. Они расположены так, что не задеть их всех часто становиться невозможно, а когда вы сталкиваетесь с кем-то, несчастный чайник улетает на 50 м, как велосипед, столкнувшийся с фурой на скорости 250 км/ч. Не забывайте, что ваши соперники, а их обычно 5 попытаются сделать всё, чтобы помешать вам победить.